Konecranes Plc (“Konecranes”) y Cargotec Corporation (“Cargotec”) anuncian que sus respectivos Consejos de Administración han firmado hoy un acuerdo de combinación y un plan de fusión para combinar las dos empresas mediante una fusión (La “Empresa futura”).
Aspectos destacados de la transacción
La “Empresa futura” será un líder global centrado en el cliente y en el flujo de materiales sostenibles. Las ventas anuales combinadas ilustrativas de “Empresa futura” son de aproximadamente EUR 7,0 mil millones y el beneficio operativo comparable de aproximadamente EUR 565 millones basado en el año fiscal 2019.
“Empresa futura” está bien posicionada para liderar el cambio de la industria hacia una mayor sostenibilidad basada en soluciones inteligentes, al ser un socio en el ciclo de vida de sus clientes y priorizar la seguridad en todas sus actividades.
La “Empresa futura” puede desbloquear un valor significativo para sus partes interesadas siendo el socio de sus clientes, resolviendo el desafío de la sostenibilidad a través de la innovación, posicionándose bien para crecer en el flujo de materiales y creando y combinando un equipo de los mejores talentos globales.
La “Empresa futura” inicialmente apunta a lograr una ganancia operativa comparable superior al 10 por ciento, respaldada por sinergias que se espera sean de aproximadamente 100 millones de euros anuales, que se espera lograr en su totalidad dentro de los 3 años posteriores a la finalización.
La combinación propuesta se implementará como una fusión de absorción legal mediante la cual Konecranes se fusionará con Cargotec. Antes o en relación con la finalización de la fusión, Cargotec emitirá nuevas acciones sin pago a los accionistas de Cargotec en proporción a su participación actual mediante la emisión de dos (2) nuevas acciones de clase A por cada acción de clase A y dos (2) nuevas acciones clase B para cada acción clase B, incluidas las nuevas acciones que se emitirán a Cargotec para sus acciones en tesorería. Una vez completada, los accionistas de Konecranes recibirán como consideración de fusión 0,3611 nuevas acciones de clase A y 2,0834 nuevas acciones de clase B de Cargotec por cada acción que posean en Konecranes en la fecha. Esto implica que los accionistas de Konecranes poseerían aproximadamente el 50 por ciento de las acciones y los votos de la La “Empresa futura” y los accionistas de Cargotec poseerían aproximadamente el 50 por ciento de las acciones y los votos de la C La “Empresa futura”. Además de las acciones de consideración de fusión, todas las acciones de clase A existentes de Cargotec cotizarán en Nasdaq Helsinki en relación con la fusión.
Konecranes propondrá una junta general de accionistas que se celebrará antes de la finalización de la fusión para una distribución adicional de fondos en relación con la transacción por un monto total de aproximadamente 158 millones de euros, correspondientes a 2,00 euros por acción, a para los accionistas de Konecranes antes de que se complete la combinación. La distribución adicional de fondos se pagará además de la distribución o distribuciones ordinarias.
Con respecto a las distribuciones ordinarias en 2021, los Consejos de Administración de Konecranes y Cargotec propondrán a sus respectivas juntas generales anuales que se celebrarán en 2021 efectuar una distribución de fondos de hasta 70 millones de euros para que cada empresa distribuya una cantidad aproximadamente igual antes de que se complete la combinación.
Konecranes y Cargotec han obtenido los compromisos necesarios para la financiación de la realización de la fusión.
La combinación está sujeta, entre otros puntos, a la aprobación por mayoría de dos tercios de los votos emitidos y las acciones representadas en las respectivas EGM de Konecranes y Cargotec, y la obtención de aprobaciones de control de fusiones. Se espera que se complete en el cuarto trimestre de 2021, sujeto a que se cumplan todas las condiciones para su finalización.
Los accionistas que representan aproximadamente el 44,8 por ciento de las acciones y aproximadamente el 76,3 por ciento de los votos de Cargotec y los accionistas que representan aproximadamente el 27,4 por ciento de las acciones y votos de Konecranes se han comprometido irrevocablemente a votar a favor de la combinación.
La combinación es recomendada unánimemente por los Consejos de Administración de Konecranes y Cargotec a sus respectivos accionistas.
Se propone que el Consejo de Administración de la Compañía del Futuro incluya un número igual de miembros del Consejo de ambas empresas. Se propone que el presidente de La “Empresa futura” sea Christoph Vitzthum.
Los objetivos financieros preliminares de La “Empresa futura” serán un crecimiento de las ventas por encima del mercado, una ganancia operativa comparable inicial superior al 10 por ciento y un engranaje por debajo del 50 por ciento, que puede ser temporalmente mayor.
El presidente de Konecranes, el Sr. Christoph Vitzthum, dijo: “La combinación de Konecranes y Cargotec, con sus marcas de tecnología icónicas, capacidades de innovación, gente talentosa y enfoque en la sustentabilidad, creará una empresa que es claramente mayor que la suma de sus partes, con sinergias sólidas y la creación de una plataforma única para la creación de valor para los accionistas. Los clientes se beneficiarán de las tecnologías combinadas de las empresas e incluso de mejores capacidades de servicio. Este es un momento crucial para la industria finlandesa y la industria de manipulación de materiales en su conjunto, y estamos completamente preparados y comprometidos para aprovechar esta oportunidad histórica “.
El presidente de Cargotec, Sr. Ilkka Herlin, dijo: “La sostenibilidad ha sido un tema prioritario en la agenda de Cargotec desde su fundación y esta fusión nos permite convertirnos en un líder mundial en flujo de materiales sostenible. Nuestros clientes buscan cada vez más soluciones ecológicas y juntos tendremos mejores oportunidades para resolver los desafíos de los clientes. Creo que esta es una excelente oportunidad de creación de valor, tanto desde una perspectiva empresarial como para mejorar el comercio mundial. La “Empresa futura” estará bien posicionada para utilizar estas oportunidades y crear un valor sólido para sus clientes, empleados y accionistas”.
El CEO de Konecranes, Sr. Rob Smith, dijo: “La “Empresa futura” será un líder mundial con su incomparable gama de productos, red de servicio global, tecnología inteligente líder en la industria y un compromiso inquebrantable con la seguridad. Para respaldar esto, contará con los mejores talentos de Konecranes y Cargotec y la pasión por liderar el flujo de materiales sostenibles para brindar lo mejor a nuestros clientes. El momento es el adecuado y la lógica y el ajuste de esta combinación son convincentes. Konecranes espera comenzar este viaje junto con Cargotec”.
El CEO de Cargotec, Sr. Mika Vehviläinen, dijo: “La Compañía del Futuro tendrá mejores oportunidades para mejorar la eficiencia en las operaciones de los clientes y dar forma a toda la industria hacia una más sustentable e inteligente. Juntos somos más fuertes y nuestros recursos de I + D combinados nos permitirán acelerar la innovación en automatización, robótica, electrificación y digitalización. Ambas empresas tienen amplias redes de servicios y juntos podemos ofrecer a nuestros clientes un valor superior a través de nuestra plataforma de servicio de clase mundial y tecnología inteligente”.
El fundamento de la combinación
La combinación propuesta creará un líder mundial en flujo de materiales sostenible, con numerosas marcas valiosas de cara al cliente y ofertas complementarias en sus negocios en industrias, fábricas, puertos, terminales, manejo de carga por carretera y marítima.
Junta Directiva y Gerencia
Se propone que la Junta Directiva de La “Empresa futura” incluya cuatro (4) directores de la Junta Directiva actual de Konecranes (Christoph Vitzthum, Janina Kugel, Ulf Liljedahl y Niko Mokkila) y cuatro (4) directores de la Junta actual de Directores de Cargotec (Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Kaisa Olkkonen y Teuvo Salminen). Se propone que el presidente de La “Empresa futura” sea Christoph Vitzthum. El presidente y director ejecutivo de La “Empresa futura” serán nombrados y anunciados en una etapa posterior. Los Consejos de Administración de Konecranes y Cargotec tomarán conjuntamente la decisión sobre el nombramiento del presidente y director ejecutivo antes de que se complete la fusión.
