Off-Highway Research es la principal consultora del sector y ha expuesto información sobre la evolución y perspectivas de la venta de maquinaria de nuestro sector.
MERCADO GLOBAL
Antes del Covid, se esperaba un periodo de recesión para el año 2020. El descenso global esperado SE REDUJO por un temprano estímulo en China (A partir de abril de 2020).
El efecto rebote en 2021, fue de más volumen en China, y se produjo la posibilidad de un AÑO RECORD.
Con bajos tipos de interés, el crecimiento del ahorro personal en la pandemia, más el teletrabajo, han resultado positivos para la edificación residencial. Todo ello ha sido positivo para las ventas de los equipos compactos.
Cadena de suministros de equipos/componentes, problemas en el transporte marítimo y logística, con una oferta por debajo de la demanda
• Volúmenes altos que deberían duplicarse en 2022
• Más allá de 2022, ¿cómo será de elevado el gasto en consumo?
• La industria de la construcción con dificultades en general, por el abastecimiento y la escasez de mano de obra.
Ventas del mercado global
En 2021, va a ser un año récord.
Comportamiento de la industria respecto a las finanzas de los fabricantes OEM internacionales y chinos
Se incluyen a los 19 fabricantes internaciones. Se ve una clara recuperación.
Finanzas de los fabricantes internacionales de equipos – Comparación de los ingresos del T3
Con los 19 mayores fabricantes internacionales, se puede apreciar mayores ingresos en T3 registrados. Hay una mejora del +22% en las ganancias frente al T3 del año 2020.
Los márgenes del T3 fueron de 14,1% en el 2018, del 12% en el 2019, del 9,9% en el 2020 y del 11,4% en el 2021.
Comportamiento de la Industria Internacional + finanzas de los fabricantes chinos de equipos
De los 19 mayores fabricantes internacionales, 7 son chinos. Hay un récord de ingresos en T1 y T2. Los márgenes respetables de los fabricantes chinos son del 16%. La recesión por covid está menos pronunciada.
PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO
• Crecimiento de ingresos y márgenes estancados
• Restricciones en el suministro y transporte marítimo han fijado un techo a la producción
• Los fabricantes se enfrentan a mayores costos de producción
• Aunque la demanda permanece alta y continuará así en 2022, ¿están los distribuidores y clientes con exceso de pedidos? ¿Es una demanda real? ¿Hay riesgo de auge y caída?
• ¿Mejorará el suministro para los fabricantes internacionales si se enfría la demanda china?
• No se aprecia alivio para los cuellos de botella en el transporte marítimo y la logística internacionales.
• Continuará la falta de capacidad y precios elevados.
China a fondo
Se ve un fuerte crecimiento en 2020 por el estímulo en el gasto. Los volúmenes son comparables a 2010/2011. Hay cambios significativos en la estructura del mercado de una década atrás.
China: Volumen del Mercado (Unidades)
Se ve un fuerte crecimiento desde 2017. Se ve una bajada mínima en 2021, y continuará esta bajada. El mercado chino tiene una gran demanda de cargadoras sobre ruedas. La demanda de grúas ha crecido también, así como las cargadoras y motoniveladoras.
India a fondo
India está sufriendo un segundo año de crecimiento interrumpido. Es prometedor a largo plazo.
Venta de equipos en India (unidades)
La línea gris era la perspectiva del mercado de India sin covid. La línea roja es el comportamiento del mercado y sus perspectivas con covid. El mercado más grande en India es el de retrocargadoras.
Europa: Volumen del mercado (Unidades)
La recuperación podría haber sido más fuerte si hubiese máquinas para vender. Pero hay una falta de maquinaria.
Cambios en los mercados por países
En los cambios por países, vemos como España, en penúltima posición, experimentó un crecimiento del 12% en 2021, mientras que en el año 2020, sufrió una bajada del 26%.
Esperan que España se recupere en dos años, en vez de en uno, como el resto de países.
Europa: Estructura del mercado
En el gráfico se muestra los diferentes productos.
Europa: Producción y Ventas
Algunos fabricantes han cerrado fábricas en Europa. Un resumen de lo que pasa en el mercado europeo es:
• Descenso general -15% en 2020 (mejor de lo esperado)
• Volumen de equipos favorable.
• Crecimiento en 2021 mayor de lo esperado con +15%
• Recuperación limitada por la disponibilidad de máquinas
• Problemas generales en la construcción por el suministro de materiales y escasez de mano de obra
• Reducción de la industria global. China suministrando a los mercados emergentes ¿es igual a flujo continuo de producción en Europa?
• UK e Irlanda: Covid 19 más Brexit, lleva a una inquietud a largo plazo. Impacto total por ver, debido al apoyo del gobierno
EE.UU.: Volumen del mercado (Unidades)
Se ve un crecimiento continuo em EE.UU.
En Norteamérica en resumen hay una caída del -8% en 2020, no tan fuerte como se temía. Los volúmenes permanecen en un nivel alto. El crecimiento esperado del 12% es año da un nuevo mercado al alza. Hay un impulso significativo para los equipos compactos en 2020 y más allá de la actividad residencial. Los cargadores compactos sobre orugas (CTLs) están creando nuevos mercados y encontrando nuevas aplicaciones así como reemplazando a las minicargadoras (SSL). Hay potencial para un fuerte repunte y crecimiento a medio plazo gracias al estímulo en el gasto y un boyante mercado residencial, pero el crecimiento en los equipos más grandes costará tiempo.
En resumen: Perspectiva Global
Para este año, habrá una fuerte demanda, pero ¿será capaz la industria de suministrar? Habrá un incremento de la presión inflacionista.
Después del 2022, la respuesta de las políticas ¿será crítica? Los cambios sociales pueden tener un impacto, y ¿cuándo llegará la recesión?
Previsión para el 2021-2022
• Rércord en ventas globales en 2021
• Continúa el fuerte repunte que sigue hacia 2022: Los OEMs tiene completas sus reservas de pedidos y hasta bien entrado 2022 agotada su producción
• El suministro de componentes y la capacidad del transporte marítimo son un lastre para el crecimiento: Útil para precio y márgenes, pero también un quebradero de cabeza, plazos de entrega de los proveedores, mayores costos de producción, mayores costos en los envíos, etc. No se sabe cuándo mejorará la situación del transporte y la logística.
Después del año 2022
• ¿Cómo de fuerte será la economía global cuándo la política económica vuelva a la normalidad? El apoyo a las empresas y la protección del trabajo se verán reducidos. El paro y la deuda pública, serán motivos de preocupación. No todos los países pueden alejarse de este problema. ¿Podrán subir los tipos de interés antes de lo esperado?
• ¿Cuánto tiempo durará el estímulo? ¿Qué podemos aprender de la crisis global? China lo hizo demasiado rápido y el parón fue demasiado rápido también. (auge-caída). El resto del mundo hizo muy poco y muy tarda y luego cambió muy rápido a un modelo de austeridad (debilidad prolongada).
• Habrá una depresión económica post covid en algún momento, y habrá un peligro para las ventas de los equipos nuevos debido al alza prolongada.
En el futuro, hay empresas que se plantean seguir teletrabajando. Se viajará menos y quien sabe si habrá una amenaza para la edificación no residencial y los equipos asociados a la misma
