Manitex International, Inc. (NASDAQ: MNTX), proveedor internacional de grúas sobre camión, equipos industriales especializados y soluciones de alquiler de equipos de construcción para los mercados de infraestructura y construcción, anunció el 12 de septiembre que ha celebrado un acuerdo definitivo para ser adquirida por Tadano Ltd. (“Tadano”) en una transacción íntegramente en efectivo por un valor patrimonial de $123 millones y un valor total de transacción de $223 millones, incluida la deuda pendiente.
Según los términos de la transacción, los accionistas de Manitex recibirán $5,80 por acción en efectivo, lo que representa una prima de aproximadamente el 52,2 % sobre el precio de cierre de las acciones de la Compañía de $3,81 el 11 de septiembre de 2024, el último día completo de negociación antes del anuncio de la transacción, y una prima de aproximadamente el 47,9 % sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días de las acciones de Manitex hasta el 11 de septiembre de 2024. Una vez completada la transacción, las acciones de Manitex ya no cotizarán en NASDAQ ni en ningún otro mercado público.
“Nos complace haber llegado a este acuerdo con Tadano, que creemos que brindará un valor en efectivo inmediato y seguro a los accionistas de Manitex con una prima significativa sobre el precio de la acción más reciente”, dijo David Langevin, presidente ejecutivo de la junta directiva de Manitex. “La decisión de la Junta Directiva es el resultado de una cuidadosa evaluación de la transacción y de un proceso de revisión estratégica integral que comenzó a fines de 2023”.
“Nuestra asociación ampliada con Tadano representa un capítulo nuevo y emocionante para nuestros empleados y clientes”, afirmó Michael Coffey, director ejecutivo de Manitex. “La adquisición por parte de Tadano ayudará a mitigar el riesgo cíclico, al tiempo que le brindará a la empresa una mayor escala y un alcance internacional más amplio. Nos beneficiaremos del acceso a la tecnología, las sinergias de producción y el capital de trabajo, lo que permitirá a la empresa lograr mejor sus objetivos. Junto con Tadano, estamos estratégicamente posicionados para construir un proveedor líder de soluciones de equipos de elevación para los mercados de la construcción, la infraestructura y la industria”.
APROBACIÓN Y MOMENTO DE LA TRANSACCIÓN
La transacción fue aprobada por unanimidad por la Junta Directiva de Manitex, que recomienda que los accionistas de Manitex voten a favor de la transacción. Se espera que la transacción se cierre a principios del primer trimestre de 2025, sujeto a la aprobación de los accionistas de Manitex, la recepción de las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales.
Para obtener más información sobre los términos y condiciones del acuerdo de fusión definitivo. consulte el Informe actual de Manitex en el Formulario 8-K, que se presentará en relación con la transacción.
