Investindustrial, uno de los mayores fondos de capital de riesgo de Europa, se ha adjudicado la venta del Grupo Fassi, un grupo con sede en Bérgamo, dirigido por la familia del mismo nombre y liderado por el consejero delegado Giovanni Fassi, que es uno de los principales fabricantes mundiales de tecnologías y sistemas de elevación, silvicultura y reciclaje.
LOS ASESORES
El asesor financiero CP Advisors, dirigido por Salvo Mazzotta (a la izquierda) y Marco Garro (en el centro) y coordinado en la operación por Giovanni Nucera (a la derecha), ha originado y gestionado el proceso de venta junto con la familia Fassi. El bufete de abogados Shearman & Sterling -con el equipo corporativo formado por Fabio Fauceglia, Leonardo Pinta, Eugenio Zupo, Giuseppe Fichera, Chiara Iannuzzi y Duccio Cangioli, y con el equipo financiero formado por Pasquale Bifulco y Alessandro Ciarmiello- actuó como asesor jurídico, KPMG prestó el servicio de diligencia debida financiera y fiscal con Bruno Nicolosi, Carlo Tosi y Massimo Agnello, Kearney con Andrea Marinoni y Riccardo Frittoli asistió al grupo en la diligencia debida comercial, Stantec con Giovanni Ranza prestó servicios de diligencia debida medioambiental y Andrea dè Mozzi y Marco Guerra de Studio PedersoliGattai asistieron en los aspectos fiscales de la transacción.
Investindustrial contó con la asistencia de PwC para la diligencia debida financiera con Francesco Giordano y Domenico Creanza, del equipo jurídico de PedersoliGattai en las personas de Alessandro Marena y Leo Belloni, y de BCG para la diligencia debida empresarial con Dario De Sanctis y Giovanni Zanalda.
LOS DATOS
El Grupo Fassi, fundado en Albino en 1965 por Franco Fassi, se dedica al suministro de tecnologías y sistemas de elevación (grúas hidráulicas para camiones con la empresa y marca histórica Fassi y la filial Jekko), sistemas para la industria forestal (con las empresas y marcas Cranab, Vimek y Slagkraft) y para la industria del reciclaje (con las empresas y marcas Cranab y Marrel).
El Grupo, dirigido por el CEO Giovanni Fassi, con una facturación prevista de unos 470 millones de euros, opera en más de 80 países con una red capilar de distribuidores exclusivos, y emplea a más de 1.600 empleados entre empresas de producción y sucursales de venta en 9 países: Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia, Noruega, España, Portugal y Malasia. Las soluciones tecnológicas del Grupo ofrecen una amplia gama de productos con aplicaciones en diversos sectores y mercados, como la construcción, el ferrocarril, la silvicultura, la industria, la logística, la minería, la marina, el petróleo y el gas, el sector militar y el reciclaje.
Caracterizado desde siempre por una fuerte integración vertical, con cerca del 90% de los componentes producidos internamente, el Grupo presume de una presencia industrial global y opera con 18 fábricas, 11 de ellas en Italia, 2 en Francia, 4 en Suecia y 1 en Malasia, a las que se añaden los centros de producción de Forez – Bennes, la empresa francesa adquirida en agosto de 2023 que produce e instala volquetes desde hace más de 50 años.
El Grupo, que siempre ha privilegiado importantes inversiones en innovación y automatización, con el objetivo de que sus productos sean cada vez más innovadores, fiables y eficientes, ha invertido y completado el “Fassi Innovation Center”, el nuevo polo tecnológico del Grupo de más de 11.500 metros cuadrados y +50 empleados entre ingenieros y técnicos, dedicado a actividades de investigación y desarrollo y al diseño de sistemas de alto contenido tecnológico y experimental.
La familia Fassi, tras evaluar el interés manifestado por varios grupos internacionales, ha elegido como socio a Investindustrial, el fondo de capital riesgo dirigido por Andrea Bonomi. El objetivo de la asociación, en la que la familia Fassi reinvertirá una participación minoritaria significativa y el CEO Giovanni Fassi conservará la plena gestión operativa del Grupo, es apoyar, con una visión industrial a largo plazo, un importante y ambicioso programa de crecimiento, integración y expansión tanto a través de líneas internas como mediante adquisiciones para reforzar la presencia, competitividad y cuota de mercado del Grupo en mercados, productos y sectores específicos.
