Peter Douglas, CEO de IPAF presentó el Estudio de Mercado que realizan cada año y presentan normalmente en su evento, pero que este año se ha tenido que hacer on line debido a la pandemia mundial.
El estudio de mercado mundial se realiza desde 2008. El estudio incluye un estudio del tamaño del mercado de plataformas a nivel mundial.
El estudio está a la venta y se puede comprar completo o por países. Estará listo a finales de octubre, y a través de Movicarga os informaremos cuando salga.
Peter Douglas en un momento del Webinar.
UN ESTUDIO GLOBAL
Murray Pollok, ofreció una descripción general de los datos en el nuevo Informe del mercado de alquiler de IPAF 2020, que cubre los datos del mercado mundial de PEMP, con un enfoque particular en 2019.
Hizo un resumen contando lo difícil que han sido los pasados seis meses. No se puede medir el impacto de la pandemia todavía porque no ha terminado, ni se sabe cuando va a terminar.
Dependiendo de los países, las medidas han sido diferentes. En el Reino Unido, el mercado del alquiler ha bajado en el primer semestre un 40%, y según él, Francia, Italia y España han sido impactadas de manera muy fuerte. En los países del norte de Europa, los estados han trabajado con las asociaciones de alquiler y construcción y han tomado medidas para que el impacto no sea tan fuerte, lo que se ha traducido en una bajada de sólo el 10% en el alquiler. Puso el ejemplo de Ramirent, que bajo un 9%, mientras en el mismo periodo Loxam en Francia bajó un 30%.
Las revisiones de la ERA para el 2021, aunque hay que tomar con precaución estas estimaciones, la Asociación pronostica crecimiento para Alemania, y que el resto de países habrá recuperación, un 8,4% en Francia y un 5,2% en España. Muchos de los mercados serán más pequeños que en 2019.
China es uno de los mercados donde mejor están, aunque allí empezara la pandemia. Se ha recuperado, y los estímulos del gobierno han hecho que el mercado de maquinaria crezca un 14%, lo que contrasta con la reducción de 27% del resto del mundo.
El mercado chino de plataformas es de 110 a 115 mil unidades, lo cual supone que es uno de los mercados más grandes del mundo. Piensan que llegará a un tamaño de medio millón de plataformas en 5 años. Un tamaño de mercado que a zonas como Europa o Estados Unidos, le llevó 30 años conseguir y China lo ha conseguido en menos de 15 años.
Los fabricantes chinos están haciendo inversiones en Europa, algo que ya se está viendo.
El mercado norteamericano es el más grande del mundo. Los ingresos de las grandes compañías como United Rental han caído un 15-16% y Sunbelt una reducción del 7%. Según la Asociación Americana del Alquiler, el mercado del alquiler este año bajará en torno al 15%. Pronostican que no llegarán a los ingresos que obtuvieron en 2019 hasta 2023.
La industria se ha tenido que adaptar por ejemplo a la formación a distancia y alquiler digital, por lo que la pandemia ha acelerado la digitalización. Algunas empresas están haciendo sus filiales aptas para que las personas recojan la maquinaria sin tener que ver a nadie.
ESTUDIO DE MERCADO 2019 – 2020 – 2021
Audrey Courant, Gerente de DuckerFrontier y consultora de DuckerFrontier, fueron las encargadas de presentar el Estudio del mercado de plataformas de IPAF 2020 (que estará disponible a finales de octubre).
EUROPA
La visión del mercado europeo muestra que se vivió un crecimiento moderado en el 2019, con un 4% de crecimiento en ingresos en el alquiler, hasta los 2,9 bn, para los 10 países europeos que se incluyen en el estudio. Este crecimiento se debió a la expansión de las empresas y a un ligero incremento de los precios del alquiler. Tienen constancia de que el mercado europeo llega a las 308,327 máquinas.
En el 2019 se puede decir que los países estaban divididos en 3 categorías:
– Los que aceleraron: Cuyos ingresos por alquiler superaron 5%, Alemania, Holanda, Francia, Italia y España
– Los Moderados: Cuyos ingresos por alquiler están entre 2-3%, Noruega y Dinamarca.
– Los mercados Planos: Cuyos ingresos por alquiler están entre 0-1%, Reino Unido, Finlandia y Suecia.
¿QUE ESPERAR PARA 2021?
Como muestra el diagrama, se manejan varios escenarios, en el mejor de los casos el mercado del alquiler bajará un 6% y en el peor escenario la caída será del 15%. Piensan que el mercado del alquiler bajará un 10%. El impacto variará según los países y las zonas dependiendo de los cierres que se lleven a cabo en cada sitio, y de cómo los gobiernos se involucren en inversiones.
Las empresas pueden disminuir su flota para reducir sus tasas de utilización o mantener la competitividad ajustando tarifas.
El tamaño del mercado de plataformas en Europa se espera que baje un 2% y en 2021 otro 2%.
En cuanto a las tasas de utilización, en 2020 se espera estén entre 53% y 59% y en 2021 entre 56% y 63%, mientras que las tarifas se verán tocadas a la baja.
Dividen a los países en los que han sido más impactados en sus ingresos y en los que menos.
Según ellos, los países que se verán más impactados son Reino Unido, también debido al Brexit /-20 a -16%), Francia y España (15 a -11%), y después Italia, Holanda (de -10% a -6%), y los que menos Dinamarca, Suecia, Alemania, Finlandia y Dinamarca (de -5% a 0%).
MERCADO DE EE.UU.
El mercado de EE.UU. llegó a alcanzar en 2019 los 9,4 bn €, es decir, 11,1 bn de $, con una flota de 658,018 máquinas, con una utilización del 71% y un crecimiento en las tarifas de un 1%.
¿POR QUÉ COMPRAR LOS ESTUDIOS DE MERCADO DE IPAF?
IPAF invitó a participar en el webinar a algunas personas que forman parte del mercado a nivel mundial de las plataformas, para que diesen su opinión de por qué son importantes los estudios de mercado de IPAF.
Karin Nars, directora de Dinolift, y parte de la Junta Directiva de IPAF, explicó que con lo complejo que es hacer predicciones en este mercado, un estudio así les ayuda como fabricantes de plataformas a conocer el mercado y sus planes de producción. Han comprado los informes desde 2008 cuando empezaron a salir, por la información valiosa que poseen.
Karin Nars, directora de Dinolift
Otro de los invitados fue Bem Hirst, Director Ejecutivo de Horizon Platforms, muy a favor de comprar los estudios para saber contra quien compiten y como han variado los precios para hacer previsiones.
Pedro Torres, CEO de Riwal, explicó que al ser una empresa internacional con presencia en 16 países, el estudio de mercado de IPAF les permite tener información actualizada de la mayoría de los países donde tienen alquiler. Destacó a IPAF como fuente fiable de información, para tomar las decisiones estratégicas correctas.
Pedro Torres, CEO de Riwal
Los informes del mercado de alquiler de IPAF, son elaborados por DuckerFrontier, se presentan en un formato fácil de leer y son la guía definitiva para los mercados de alquiler de plataformas. Los informes incluyen una estimación del tamaño de la flota de alquiler de MEWP en todo el mundo, con un desglose por región y tipo de máquina.
