Los mercados del alquiler de PEMP/PTA siguieron recuperándose con fuerza después de la pandemia tanto en 2021 como a principios de 2022, a pesar de los altibajos provocados por la incertidumbre global en torno a los trastornos geopolíticos y el aumento de los costes de los insumos, impulsado por la creciente inflación y la guerra en Ucrania, según el último análisis realizado por Ducker para la Federación Internacional de Acceso Motorizado (IPAF).
La mayoría de los mercados en Europa, EE. UU. y Oriente Medio siguieron recuperándose con fuerza, aunque un rebrote de COVID-19 y los consecuentes confinamientos y restricciones en algunas partes de China obstaculizaron la recuperación en ese país, además de provocar efectos colaterales en el suministro de PEMP/PTA fabricadas en China que estaban cada vez más buscadas en 2021, debido a problemas en la cadena de suministro que afectan a numerosos fabricantes occidentales.
El Informe Sobre el Mercado del Alquiler de Acceso Motorizado Global 2022 recientemente publicado indica que, después de un inicio de año relativamente cauteloso en el que muchos de los países analizados todavía estaban lidiando con la segunda y tercera ola del virus de la COVID-19, la mayoría de las empresas de alquiler de PEMP/PTA buscaron aumentar el tamaño de su flota de alquiler y las tasas de utilización durante 2021; la recuperación posterior a la pandemia fue bastante uniforme en todo el mundo y mantuvo un ritmo constante.
Las empresas volvieron a las estrategias de inversión planificadas y el suministro luchó por mantener el ritmo de la demanda en lo que respecta a nuevas máquinas, sobre todo las PEMP/PTA especializadas y totalmente eléctricas, debido principalmente al efecto «latigazo» de la recuperación de la pandemia en los precios del combustible, los costes de la energía y las materias primas. Esto derivó en unos plazos de entrega más largos para las máquinas y una mayor dependencia de máquinas más antiguas o de segunda mano para mantener las flotas en línea con la demanda.
Se puede ver que este efecto ha continuado en la primera mitad de 2022, impulsado por el aumento de los costes mundiales de la energía y el vertiginoso aumento de la inflación en la mayoría de las economías desarrolladas, exacerbado por los efectos colaterales de la invasión rusa de la vecina Ucrania en febrero de 2022.
En general, el informe indica que el mercado europeo de alquiler de PEMP/PTA se recuperó parcialmente de la pandemia en 2021 y, en general, mostró un crecimiento de los ingresos del 7 % en 2021. El mercado del alquiler de Europa alcanzó los 3000 millones de euros de ingresos totales, para casi recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia debido a la recuperación de la demanda tanto en el sector de la construcción como en el resto de los sectores. La flota europea se situó en aproximadamente 325 000 unidades a finales de 2021.
La tasa de utilización aumentó seis puntos porcentuales, impulsada por la recuperación posterior a la pandemia y la constante escasez de PEMP/PTA de los OEM y los problemas de suministro. Países como el Reino Unido (11 % de crecimiento de los ingresos), Italia (12 %) y Francia (13 %), que fueron los más afectados en Europa durante 2020, demostraron las tasas de recuperación más rápidas.
En el resto de Europa, la recuperación fue más modesta e inversamente proporcional a la gravedad con la que se vieron afectados los mercados en los primeros picos de la pandemia: en 2021, España y Suecia experimentaron un crecimiento de los ingresos del 5 %; Alemania y Noruega del 3 %; y Dinamarca, Finlandia y los Países Bajos registraron un crecimiento de apenas el 2 %. Por el contrario, el mercado de EE. UU. se recuperó y creció un 15 %, aunque esto es un reflejo tanto del impacto significativo que sufrió el mercado en 2021 como del paquete de recuperación fiscal presentado por el Presidente entrante de EE. UU., Joe Biden.
Gracias al mayor crecimiento de ingresos de los países europeos analizados, Francia recuperó su posición como el país con la flota de PEMP/PTA más grande de Europa. Alemania adelantó sigilosamente a Francia y el Reino Unido en lo que respecta al tamaño total de la flota a finales de 2020, pero un año sólido vio a Francia aumentar su flota a más de 62 000 unidades a finales de 2021, en comparación con las poco más de 60 000 unidades de Alemania y las 58 000 de la flota total del Reino Unido.
La transición hacia máquinas eléctricas e híbridas «más ecológicas» prosigue con fuerza en todos los países europeos, aunque se ve obstaculizada por la falta de disponibilidad de nuevas máquinas. Las tijeras eléctricas predominan en todos los países, sobre todo en los Países Bajos, los Países Nórdicos y Alemania. La transición a las tijeras eléctricas sigue avanzando en el resto de Europa, pero las tijeras diésel todavía se utilizan para aplicaciones en exteriores en la mayoría de los países. Las empresas de alquiler europeas esperan completar la transición a una flota «verde» en un plazo de 5 a 10 años.
En EE. UU., los ingresos por el alquiler de PEMP/PTA aumentaron un 15 % durante 2021 superando los niveles previos a la pandemia, debido a la rápida reapertura de los negocios no dedicados a la construcción y a la demanda acumulada de proyectos de construcción que se detuvo durante 2020. La toma de posesión del Presidente Joe Biden a principios de 2021, el lanzamiento de la vacuna y el estímulo de la recuperación posterior a la pandemia fueron fundamentales para recuperar la confianza y la actividad en EE. UU.
Además del crecimiento de los ingresos (impulsado en parte por el aumento de las tarifas del alquiler, debido a la demanda de PEMP/PTA), el tamaño de la flota de PEMP/PTA en EE. UU. creció un 10 % en 2021, a medida que las empresas de alquiler reanudaron sus estrategias de inversión previas a la pandemia e intentaron evitar que las tasas de utilización aumentaran extensamente.
El crecimiento general de la flota de EE. UU. se vio obstaculizado por las interrupciones en la cadena de suministro, al igual que en otros mercados occidentales, aunque EE. UU. en su conjunto pudo aumentar el tamaño de la flota en más de 60 000 unidades, hasta llegar a 722 105 a finales de 2021. Se prevé que este crecimiento continuará en 2022, pero puede verse inhibido por las presiones inflacionarias sobre la economía y los problemas comerciales, incluido un arancel prohibitivo sobre las importaciones de PEMP/PTA de China anunciado en 2021.
Al igual que en Europa, las fuentes de energía típicas siguieron progresando hacia máquinas híbridas o completamente eléctricas a lo largo del año, aunque a un ritmo más lento que en los mercados europeos. En EE. UU., los plumines eléctricos no tienen tanta demanda, no solo por su autonomía limitada y los problemas con la infraestructura de carga, sino también por las restricciones climáticas que impiden el uso de equipos eléctricos en exteriores durante determinados meses en algunas partes de EE. UU.
Al igual que en 2021, el informe de 2022 también se centra especialmente en el mercado de China y en los países del Consejo de Cooperación del Golfo de Oriente Medio (CCG): Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar. El informe de China presenta un panorama en el mercado del alquiler de PEMP/PTA que sigue creciendo a una velocidad sin precedentes a pesar de la pandemia: el crecimiento del mercado del alquiler chino de PEMP/PTA se mantuvo sólido (47 %) en 2021, impulsado principalmente por la expansión de la flota. Sin embargo, la incertidumbre en torno a los continuos brotes en ciudades clave de China limitó el optimismo del mercado, con un crecimiento anual previsto de los ingresos del 10 % en 2022 y del 6 % en 2023.
En lo que respecta al tamaño total de la flota, siguió expandiéndose a un ritmo notable en China: la flota de alquiler de PEMP/PTA total estimada se expandió rápidamente en 2021, alcanzando casi 330 000 unidades en total. Se prevé que el tamaño total de la flota se sitúe entre 435 000 y 440 000 a finales de 2022. Después de años de rápido crecimiento, se espera un crecimiento de la flota más moderado, pero aún de dos dígitos, a partir de 2023. ¿En algún momento de los próximos cinco años, la flota de alquiler de China superará algún día a la de EE. UU.? A este ritmo, es imposible descartarlo.
El panorama fue en gran medida positivo en Oriente Medio, con una recuperación que siguió el segmento superior del mercado europeo o estadounidense. De media, en los tres países analizados, los ingresos crecieron un 13 %, en comparación con el 13 % de Francia y el 15 % de EE. UU. Los ingresos totales por alquiler se recuperaron de los mínimos de la pandemia en los tres países, con unos ingresos anuales combinados que alcanzaron los 146 millones de USD, impulsados por la inversión en infraestructuras en la región y el negocio generado por la Expo de Dubái celebrada en el cuarto trimestre de 2021.
En 2021, el tamaño total de la flota en los tres países de Oriente Medio analizados creció en torno a un 2 %, debido a que las empresas de alquiler aumentaron sus flotas a los niveles previos a la pandemia para mantener el ritmo de recuperación de la demanda. En 2022, los encuestados esperaban seguir comprando máquinas, recurriendo cada vez más a los fabricantes chinos de PEMP/PTA.
Si bien los plumines que funcionan con diésel aún representan la mayor parte de la flota de PEMP/PTA en los tres países, se prevé que aumente la proporción de equipos eléctricos (sobre todo en los EAU, menos en Arabia Saudí), a medida que el uso final se destina cada vez más hacia la gestión de instalaciones, hay un mayor enfoque en la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, y los andamios se eliminan progresivamente a favor de las tijeras eléctricas en el mantenimiento y equipamiento internos.
En resumen, el tamaño de las flotas y los ingresos por alquiler están aumentando en todos los mercados analizados, se ha recuperado la confianza en la inversión, la transición a las máquinas eléctricas continúa a buen ritmo e incluso los problemas bien documentados de la cadena de suministro no pueden amortiguar el optimismo. Si bien se vislumbran incertidumbres en el horizonte, las perspectivas siguen siendo prometedoras para el sector global del alquiler de acceso motorizado en un futuro previsible.
Para un análisis detallado de los mercados de Europa, EE. UU., China y Oriente Medio, ya está disponible el Informe Sobre el Mercado del Alquiler de Acceso Motorizado Global de IPAF de 2022. Los afiliados de IPAF ya pueden solicitar una copia gratuita del informe del mercado correspondiente rellenando un formulario en www.ipaf.org/reports los no afiliados pueden adquirir el informe a precios competitivos.
